Po buncie Chara powstaniu przeciw Federacji Ziemskiej przewodzi Hathaway Noa, ale spotkanie z oficerem wrogiej armii i tajemniczą dziewczyną ...

Wyjątkowa dziewczyna zmienia się w kota, by poderwać chłopaka. Wkrótce zdaje sobie jednak sprawę, że granica między byciem człowiekiem a ...