Nastoletnia Kate nie akceptuje nowego związku matki. Uciekając z domu, trafia na Biegun Północny, gdzie psotny elf planuje raz na zawsze ...

Pod koniec 1967 roku młody osierocony chłopiec zamieszkał ze swoją kochającą babcią w wiejskim mieście Demopolis w stanie Alabama. Gdy chłopiec i ...